4月28日晚間，興業(yè)銀行披露2023年一季報，數(shù)據(jù)顯示，一季度該行實現(xiàn)營業(yè)收入554.1億元、歸屬于母公司股東的凈利潤251.2億元，分別同比減少6.7%、8.9%。

其中，利息凈收入受存量貸款LPR重定價導(dǎo)致息差收窄影響、手續(xù)費傭金收入受理財老產(chǎn)品留存收益影響，雙雙出現(xiàn)下滑。

但同時，該行客群基礎(chǔ)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)延續(xù)優(yōu)化態(tài)勢，一季度關(guān)注類貸款、逾期貸款余額及占比均實現(xiàn)“雙降”，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中趨好。

【資料圖】

“今年來看，雖然營收和凈利潤受一次性因素會暫時性承壓，但一季度基本可以說是全年低點?！痹撔邢嚓P(guān)負(fù)責(zé)人在一季度業(yè)績交流會上透露。

截至3月末，興業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)9.83萬億元，季度環(huán)比增幅創(chuàng)2015年以來新高。其中，企金一般性貸款投放增量位列股份行首位。

存款成本連續(xù)下降

一季度，有關(guān)息差收窄的壓力，實際上是銀行業(yè)的共性問題，集中體現(xiàn)為“高收益資產(chǎn)越來越少，高成本負(fù)債越來越多”。

其中，去年LPR報價三次下調(diào)帶來較大的貸款重定價壓力，今年一季度銀行業(yè)中長期貸款集中重定價規(guī)模尤其大。

興業(yè)銀行即是如此。券商中國獲得的一組數(shù)據(jù)是，一季度該行利息凈收入同比減少23.4億元，其中受存量貸款LPR重定價影響約16億元。

有分析師認(rèn)為，零售按揭貸款在年初集中重定價，對一季度凈息差存在一次性影響?！澳壳按媪抠J款的重定價基本已經(jīng)完成，預(yù)計后續(xù)凈息差下降幅度將趨緩?！?/p>

興業(yè)銀行管理層曾在2022年度業(yè)績說明會上指出，要擴大利息收入，核心是提高凈息差：一方面，要提高資產(chǎn)收益；另一方面要降低負(fù)債成本。

從實際執(zhí)行情況來看，面對息差收窄壓力，一季度興業(yè)銀行通過資產(chǎn)組合管理、推動負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化，取得一定成效：

資產(chǎn)端，按照“鞏固基本盤，布局新賽道”策略，一季度該行企金一般性貸款投放增量位居股份行首位，其中科創(chuàng)貸款、綠色貸款環(huán)比增幅均超過10%，企金貸款定價水平環(huán)比實現(xiàn)回升；

負(fù)債端，去年四季度開始，該行持續(xù)深化織網(wǎng)工程建設(shè)、場景生態(tài)圈搭建加強存款拓展能力，壓降高成本存款。同時加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能，以代發(fā)、財富、個人養(yǎng)老金、數(shù)幣、收單等業(yè)務(wù)為抓手，推動存款結(jié)構(gòu)改善。

其結(jié)果是，興業(yè)銀行已連續(xù)兩個季度實現(xiàn)存款付息率環(huán)比下降。截至3月末，該行活期存款占比超過38%，較年初上升0.5個百分點。

客戶基礎(chǔ)持續(xù)夯實

企金貸款定價回升與存款成本改善的背后，興業(yè)銀行“再重構(gòu)”計劃穩(wěn)步向前。

去年以來，興業(yè)銀行努力鞏固基本盤、布局新賽道，擦亮綠色銀行、財富銀行、投資銀行“三張名片”，確保在破與立中平穩(wěn)實現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表再重構(gòu)。

其深層思考是，在經(jīng)濟降速、轉(zhuǎn)型和LPR下降大背景下，銀行很難做到既有量，又有價，還能有結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。因此，該行選擇以量補價調(diào)結(jié)構(gòu)，推動客戶結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)、中收結(jié)構(gòu)的再重構(gòu)，以應(yīng)對挑戰(zhàn)。

其中，鞏固基本盤要著力推動地產(chǎn)業(yè)務(wù)、政府融資業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展；布局新賽道則要著力推動普惠金融、科創(chuàng)金融、能源金融、汽車金融、園區(qū)金融加快發(fā)展，提高業(yè)務(wù)布局與實體經(jīng)濟的契合度。去年該行綠色貸款增速達(dá)40.34%，科創(chuàng)企業(yè)貸款、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)貸款增速超過50%，今年一季度繼續(xù)保持強勁的增長態(tài)勢。

而無論是“積少成多”推進(jìn)資產(chǎn)端重構(gòu)，還是負(fù)債結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，都有賴于客戶沉淀，只有客戶基礎(chǔ)的夯實才能進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

也因此，興業(yè)銀行管理層在2022年度業(yè)績說明會上強調(diào)，今年該行“再重構(gòu)”的主要任務(wù)是做好客戶端的經(jīng)營，打造一批能夠相伴成長的核心客戶群。

誠然，過去興業(yè)銀行零售客戶規(guī)模與同類型銀行相比較小，企金中小型客群貢獻(xiàn)度較低。不過近年來，該行通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型和專業(yè)能力提升，重心下沉，增加對中小企業(yè)、零售客戶服務(wù)，逐步提升客戶合作的粘性，客群結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化。

過去一年，興業(yè)銀行除零售客戶增速創(chuàng)近年新高外，去年末該行企金客戶突破120萬戶，較年初增長14.3%，其中，有效及以上客戶數(shù)增長14.8%至51.1萬戶。

今年這一趨勢繼續(xù)保持。該行在業(yè)績交流會上透露，一季度該行零售客戶、企金客戶數(shù)分別同比多增103%、21%，零售貴賓客戶、企金有效以上客戶等價值客群加速增長，其中零售貴賓客戶增量為近三年最好水平。

多措并舉提高中收

“增收”還有賴于擴大非息收入。今年一季度，興業(yè)銀行投資類收益取得快速增長，但作為“商行+投行”和輕型銀行建設(shè)的重要指標(biāo)，手續(xù)費傭金收入下滑明顯。

對此，興業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人在一季度業(yè)績交流會上解釋稱：

一方面，該行權(quán)益投資底層資產(chǎn)集中在新能源板塊，過去兩年相關(guān)公司股價表現(xiàn)較好，已分批兌現(xiàn)部分浮盈收益，而一季度新能源企業(yè)股價表現(xiàn)普遍不佳，理財老產(chǎn)品收益兌現(xiàn)延后，導(dǎo)致缺口出現(xiàn)；

另一方面，受資本市場波動及去年底理財破凈潮影響，該行理財新產(chǎn)品中高費率含權(quán)類產(chǎn)品規(guī)模有所下降，同時現(xiàn)金產(chǎn)品費率也有所下調(diào)，新產(chǎn)品收益無法填補去年計提理財老產(chǎn)品留存收益的增量缺口。

其中，今年可兌現(xiàn)的理財老產(chǎn)品收益依賴于相關(guān)企業(yè)資本市場的估值回升和股權(quán)項目的進(jìn)一步變現(xiàn)?！拔覀兿嘈判履茉搭I(lǐng)域仍然是未來的重點，資產(chǎn)估值和收益能回升。同時，我們也在做其他更多行業(yè)的項目投資和孵化，未來希望能多點開花，均衡發(fā)展?！鼻笆鲐?fù)責(zé)人稱。

理財業(yè)務(wù)方面，興銀理財產(chǎn)品規(guī)模去年實現(xiàn)逆勢增長，較年初增長17.2%至2.09萬億元，由全市場第五晉升至第三，今年一季度繼續(xù)增長，規(guī)模至2.11萬億元，排名上升至全市場第二，且過去幾年收益回撤穩(wěn)定。這無疑有助于該行繼續(xù)做大理財規(guī)模、做優(yōu)含權(quán)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，獲取更多理財中收。

此外，根據(jù)年初規(guī)劃，隨著經(jīng)濟恢復(fù)、社會資金流動更趨活躍，興業(yè)銀行還將緊抓用卡、代銷、托管等業(yè)務(wù)，繼續(xù)提升投資、投行、財富等方面的中收占比。

一邊是“增收”，另一邊是“節(jié)支”。風(fēng)險成本是銀行最大的成本，興業(yè)銀行將其作為抓好節(jié)支的重點，嚴(yán)防不良新增，積極挖潛存量效應(yīng)。

一季度業(yè)績交流會顯示，一季度該行關(guān)注類貸款、逾期貸款余額及占比均實現(xiàn)“雙降”，不良貸款率持平于年初，為1.09%，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好，信用成本有效下行。

同時，重點領(lǐng)域風(fēng)險也在收斂。其中，房地產(chǎn)全口徑不良率1.38%，較年初下降0.1個百分點，并化解風(fēng)險項目超40億元；地方政府融資平臺債務(wù)余額2156.5億元，較年初減少52.3億元，不良余額僅27.2億元；信用卡入催率、逾期和不良生成率指標(biāo)也在邊際改善。

（文章來源：券商中國）

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