【中外宏觀】

自然資源部部長(zhǎng)王廣華4月25日在全國(guó)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作會(huì)議上宣布，我國(guó)全面實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記。

中原地產(chǎn)首席分析張大偉表示，因?yàn)槲覈?guó)不動(dòng)產(chǎn)早在2018年就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，所以此次全面實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記，并不是外界所理解的全國(guó)不動(dòng)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)全面聯(lián)網(wǎng)，而是在早已聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上，把未登記完成的房源實(shí)現(xiàn)全部房源上網(wǎng)，即經(jīng)過(guò)十年，我國(guó)才基本完成不動(dòng)產(chǎn)登記?！斑@一政策是房地產(chǎn)調(diào)控從之前的交易環(huán)節(jié)調(diào)控，轉(zhuǎn)變到存量環(huán)節(jié)調(diào)控的重要標(biāo)志性事件，對(duì)市場(chǎng)的影響將非常大。不過(guò)，在不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記后，目前情況下，預(yù)期其他相關(guān)政策推進(jìn)速度會(huì)放緩?！?/p>

(相關(guān)資料圖)

易居研究院研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示：“應(yīng)該說(shuō)不動(dòng)產(chǎn)登記制度的出發(fā)點(diǎn)要更廣，不是簡(jiǎn)單的征稅概念。但反過(guò)來(lái)，不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記后，房地產(chǎn)稅等工作開展會(huì)更加順暢和容易。但不能簡(jiǎn)單理解為要征收房地產(chǎn)稅?！彼治龇Q，此次消息的重點(diǎn)是“全面實(shí)現(xiàn)”，是一項(xiàng)“重大制度創(chuàng)新”。他指出，過(guò)去多年，各地逐漸推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記工作，但是鑒于城鄉(xiāng)差異、房產(chǎn)之間的差異，形成統(tǒng)一登記需要破除很多難題，技術(shù)層面需要逐漸探索。嚴(yán)躍進(jìn)進(jìn)一步指出，全面實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記，使得自然資源規(guī)劃、房地產(chǎn)信息互通以及政策口徑統(tǒng)一等相關(guān)工作都具有了更強(qiáng)的協(xié)調(diào)基礎(chǔ)。

評(píng)：字少意味深長(zhǎng)......

德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所(IFO)周二公布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，德國(guó)出口商的信心已反彈至俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)的最高點(diǎn)。IFO的出口預(yù)期指標(biāo)在4月升至6.9，高于3月的4.1，為2022年2月以來(lái)的最高水平。

歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Philip Lane周二表示，最近的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明，歐洲央行在5月4日的政策會(huì)議上將再次加息。他表示：“目前的數(shù)據(jù)表明，我們應(yīng)該在下周再次加息?，F(xiàn)在還不是停止的時(shí)候。”他補(bǔ)充稱，未來(lái)的行動(dòng)將取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

周二期貨夜盤開盤多數(shù)下跌，倫鎳日內(nèi)大跌4%，國(guó)際銅跌超2%，鐵礦石、滬銅跌近2%，焦煤、焦炭、螺紋、短纖、熱卷、滬錫跌超1%。

上期所公告，自2023年4月27日（星期四）起第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時(shí)，銅、鋁、鋅、鉛期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為11%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%；不銹鋼、紙漿期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%。

中金所通知，自2023年4月27日(星期四)結(jié)算時(shí)起，滬深300、上證50、中證500股指期貨各合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)分別調(diào)整為13%、13%、15%。2023年5月4日(星期四)交易后，自相關(guān)品種持倉(cāng)量最大的合約未出現(xiàn)單邊市的第一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起，滬深300、上證50、中證500、中證1000股指期貨各合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12%。

【公司公告】

鴻博股份（002229）發(fā)布異動(dòng)公告，截止目前北京AI創(chuàng)新賦能中心項(xiàng)目已投入實(shí)際運(yùn)營(yíng)，相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)處于測(cè)試推廣階段。英博數(shù)科目前與五季智能(北京)科技有限公司簽署算力租賃服務(wù)合同，英博數(shù)科在協(xié)議簽署后的12個(gè)月內(nèi)向五季智能提供高性能GPU算力出租服務(wù)，1期交付不超過(guò)256臺(tái)服務(wù)器總計(jì)不低于1280P算力。

中科信息（300678）發(fā)布異動(dòng)公告，公司研發(fā)的技術(shù)與產(chǎn)品與當(dāng)前的通用大模型、ChatGpt不存在相關(guān)性，公司也沒(méi)有從事通用大模型產(chǎn)品的研發(fā)，公司目前與大模型廠商不存在合作。

唐德影視（300426）發(fā)布異動(dòng)公告，公司不直接擁有相關(guān)AIGC技術(shù)，相關(guān)技術(shù)亦未大規(guī)模應(yīng)用于公司的劇集與電影制作等內(nèi)容創(chuàng)作中，未對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

世紀(jì)天鴻（300654）發(fā)布異動(dòng)公告，公司暫不具備人工智能大模型相關(guān)技術(shù)，目前尚未開展人工智能底層大模型訓(xùn)練，也沒(méi)有產(chǎn)生相關(guān)收入。

中國(guó)科傳（601858）發(fā)布異動(dòng)公告，公司目前未投資開展生成式人工智能有關(guān)業(yè)務(wù)。公司尚未發(fā)現(xiàn)其他關(guān)于我公司并可能對(duì)我公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的主流媒體報(bào)道。

業(yè)績(jī)>>>

貴州茅臺(tái)（600519）公告，一季度凈利潤(rùn)207.94億元，同比增長(zhǎng)20.59%。

洋河股份（002304）公告，2023年一季度凈利潤(rùn)57.66億元，同比增長(zhǎng)15.66%；2022年凈利潤(rùn)93.78億元，同比增長(zhǎng)24.91%，擬10派37.4元。

減虧|溫氏股份（300498）公告，2023年一季度凈虧損27.49億元，上年同期凈虧損37.63億元；2022年凈利潤(rùn)52.89億元，上年同期凈虧損134億元，擬10派2元。

華大基因（300676）公告，一季度凈利潤(rùn)4134.88萬(wàn)元，同比下降87.49%。報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)同比下降，主要系全球公共衛(wèi)生事件結(jié)束，相關(guān)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)外激增的市場(chǎng)需求褪去所致。

以嶺藥業(yè)（002603）公告，2023年一季度凈利潤(rùn)12.03億元，同比增長(zhǎng)148.29%；2022年凈利潤(rùn)23.6億元，同比增長(zhǎng)75.75%，擬10派5元。

中科曙光（603019）公告，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.98億元，同比增長(zhǎng)5.39%；凈利潤(rùn)1.31億元，同比增長(zhǎng)19.92%；基本每股收益0.09元。

拓新藥業(yè)（301089）公告，一季度凈利潤(rùn)3.04億元，同比增長(zhǎng)970.02%。

增減持>>>

芯朋微（688508）公告，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司擬減持不超過(guò)2%。

【市場(chǎng)層面】

4月25日，超百股跌幅達(dá)到10%，行情再次極致。以AI主題的游戲?yàn)槔?，指?shù)節(jié)節(jié)走高，即使是在今日“百股跌?！钡男星橄?，依舊上漲4.20%；而另一邊，新能源車、光伏、軍工等傳統(tǒng)賽道股，似乎看不到調(diào)整的盡頭......

然而招商證券研報(bào)指出，今年一季度TMT在AI+、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下，出現(xiàn)了春季躁動(dòng)，且有明顯超額收益。由于市場(chǎng)前期TMT板塊漲幅過(guò)大積累獲利回吐需求以及在業(yè)績(jī)披露期業(yè)績(jī)低于預(yù)期，上周TMT板塊大幅調(diào)整，TMT板塊成交額占比觸頂后連續(xù)回落，總體仍維持在40%以上，板塊交易熱度有所下降。在上周TMT板塊大幅調(diào)整過(guò)程中，北上資金中的交易型資金凈流出TMT板塊，融資資金仍然維持凈流入，但流入規(guī)模大幅縮小。此外，截至2023年4月23日，4月TMT行業(yè)計(jì)劃減持上限為288億元，仍保持在歷史高位，TMT板塊短期可能面臨一定減持壓力。

反觀已經(jīng)持續(xù)下探的醫(yī)藥和新能源板塊，周二再遭重?fù)簟?/p>

昨天發(fā)了一季報(bào)的藥明康德今天跌停，把整個(gè)藥研外包板塊都給帶崩了。不是業(yè)績(jī)太差的原因，32%的增速對(duì)應(yīng)21倍的pe_ttm；關(guān)鍵還是大股東持續(xù)、高頻的減持讓里面的股東隊(duì)伍人心散了，季報(bào)兌現(xiàn)后里面有人趁機(jī)出貨，結(jié)果賣著賣著撤退就演變成了踩踏，血流成河。

另一個(gè)悲催的板塊是鋰電，主要是因?yàn)檫B續(xù)有幾家鋰礦公司發(fā)布的季報(bào)業(yè)績(jī)大崩盤。長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科一季度下跌99%，天力鋰能一季度下跌99%，蔚藍(lán)鋰芯一季度虧損1254萬(wàn)，盛華新材一季度預(yù)降98%。反觀電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格目前已經(jīng)企穩(wěn)不再跌了，今天報(bào)收18萬(wàn)/噸與昨天價(jià)格持平，工業(yè)級(jí)的碳酸鋰價(jià)格繼昨天+2500后，今天再漲4000。

百億私募是市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)之一，隨著上市公司一季報(bào)開始披露，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至4月25日，共有32家百億私募進(jìn)入到86家上市公司一季度前十大流通股東名單，合計(jì)持股市值423.21億元，其中新進(jìn)17家，增持18家，減持14家，另有37家持股數(shù)量不變。

行動(dòng)比語(yǔ)言誠(chéng)實(shí)！但斌的東方港灣新進(jìn)入華工科技成為第八大流通股東。華工科技是AI算力CPO“四劍客”之一，CPO是一種新型的高密度光組件技術(shù)，其將硅光電組件與電子晶片封裝相結(jié)合，被視為實(shí)現(xiàn)高速率、大帶寬、低功耗網(wǎng)絡(luò)的必經(jīng)之路。

4月24日，公募基金2023年一季報(bào)披露完畢，各基金一季度資產(chǎn)配置及重倉(cāng)股浮出水面。

2023年一季度基金市場(chǎng)規(guī)模較年初小幅上升，最新規(guī)模為26.34萬(wàn)億元，其中QDII基金與貨幣市場(chǎng)型基金規(guī)模增長(zhǎng)顯著，增幅分別為8.3%、4.77%，最新規(guī)模為0.32萬(wàn)億元、10.95萬(wàn)億元。

一季度權(quán)益市場(chǎng)有所回暖，公募基金持有A股市值增長(zhǎng)至5.74萬(wàn)億元，占A股流通市值比例為7.99%，偏股混合型基金倉(cāng)位升至85.57%。

行業(yè)配置方面，一季度公募基金增配信息技術(shù)、科研技術(shù)、采礦業(yè)等行業(yè)，減配制造業(yè)、住宿餐飲、房地產(chǎn)等行業(yè)。

重倉(cāng)個(gè)股方面，貴州茅臺(tái)穩(wěn)坐重倉(cāng)股第一位置，重倉(cāng)市值為995億元；第二名為寧德時(shí)代，重倉(cāng)市值732億元。重倉(cāng)股前50名中，超過(guò)五成股票本季度獲得正收益。

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